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****公司增资项目 | 项目编号**** | ||
**省**市 | 融资方所属行业电气机械和器材制造业 | ||
2023-11-23 | 信息披露期满日期2023-12-20 | ||
择优确定 | |||
不超过36% | |||
项目机构名称:**** | 联系人:李经理 / 联系电话:010-****0176 | |||
项目负责人:吴程军 / 联系电话:010****5633 | 部门负责人:张晶 / 联系电话:010-****5732 |
意向投资方须在信息披露公告期内,****交易所递交《投资申请书》及相关文件,并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向投资方登记。逾期未登记,视为放弃投资。
- 项目基本情况
- 融资方情况
- 投资方资格条件与增资条件
- 遴选方案
- 相关附件
一、承诺书
- 本融资方拟实施增资,****交易所发布增资信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺: 点击查看承诺全文
二、项目基本情况
**** | |||
****公司增资项目 | |||
**省**市 | 融资方所属行业电气机械和器材制造业 | ||
国有及国有控股或国有实际控制企业增资、原股东增资 | |||
否 | |||
择优确定 | |||
不超过36% | |||
不低于2个不超过6个 | |||
本次增资完成后,融资方原股东合计持股比例不低于54%,通过非公开协议方式增资的新增股东持股比例不超过10%,通过北交所公开引入的投资方持股比例不超过36%。 | |||
征集到符合条件的意向投资方,满足本次募集资金对应持股比例要求且增资价格不低于经备案的评估结果,经融资方有权批准机构确认后签订《增资协议》,则本次增资达成。 | |||
1.未产生符合条件的意向投资方,则: 按照 5个工作日为一个周期**公告时间直至产生符合条件的意向投资方; 2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则: 按照 5个工作日为一个周期**公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 | |||
本次募集资****公司优势产品功率FRED产能,提升生产线汽车电子用功率芯片批产能力和生产线工艺水平。 |
三、融资方基本情况
****公司 | |||
**市吴州东路188号 | |||
吴礼群 | |||
2006-12-04 | |||
14848.443039万元(人民币) | |||
14848.443039万元(人民币) | |||
4 | |||
许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;集成电路制造;电子专用材料销售;光通信设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
****集团有限公司 | 74.92 | ||
**扬杰****公司 | 14.95 | ||
****公司 | 6.09 | ||
******公司 | 4.04 |
41404.41 | 31448.53 | 25609.53 |
24053.42 | 19530.81 | 17369.31 |
17350.99 | 11917.72 | 8240.22 |
34392.71 | 26374.11 | 19772.25 |
5433.27 | 3677.5 | 956.56 |
2023-10-31 | ||
38798.94 | ||
17047.27 | ||
21751.67 | ||
31243.04 | ||
5526.82 |
股东会决议 | |||
****国资委监管 | |||
**** | |||
**** | |||
其他 | |||
1.本项目募集资金超出新增注册资本的部分计入资本公积,归新老股东共同享有。 2.融资方原股东及****下属成员单位****拟采用非公开协议方式同步参与本次增资,增资价格与外部投资方一致。本次增资完成后,融资方注册资本拟增加至不超过26480万元。 3. 融资方有权视募集情况对各意向投资方的投资金额、投资金额对应持股比例做出调整。 4. 意向投资方如需对融资方开展尽调工作,须向北交所提供加盖公章的营业执照副本复印件、委托函件、受托方身份证复印件及已签署的《保密承诺函》(融资方处领取,融资方联系人:梁丹,联系电话:132****3626)后,方可查阅融资方置于北交所备查的相关文件。 5.投资方须在本项目出具交易凭证前将全额交易服务费支付至北交所指定账户。 6.其他详见北交所相关备查文件。 |
上海龙凤419四、投资方资格条件与增资条件
1、意向投资方应为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。意向投资方如为私募基金,应根据中****协会的相关规定完成私募基金备案(须提供完成备案证明材料)。 2、意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力。 3、本次增资不接受意向投资方组成联合投资体参与投资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资。 4、意向投资方符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 | |||
1.意向投资方须在本项目公示期内向北交所提交投资申请材料,在公告信息发布截止日**时间17:00前交纳拟投资金额的30%的交易保证金到北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 2.意向投资方被融资方有权批准机构确定为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分,其余不涉及保证金扣除情形的意向投资方所交纳的保证金在投资方确定后3个工作日内无息返还。 3.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提交投资申请并交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及审计报告等全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 4.本项目须经融资方有权批准机构确认后,方可进行签署《增资协议》等后续程序。 5.意向投资方须以货币进行出资,币种须为人民币。 6.意向投资方须对以下事项进行书面承诺: ①本方同意在被确认为投资方并在融资方取得有权批准机构同意后5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并按照《增资协议》约定将除交易保证金外的剩余增资****银行账户; ②本方具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,本方法定代表人/负责人无犯罪记录,且本方控股股东或实际控制人未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚; ③本方充分尊重、****公司治理安排,并且积极配合协同融资方的投资安排;。 ④本方与融资方不存在业务竞争关系; ⑤本方同意本次增资以货币形式出资,币种为人民币; ⑥本方同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内,将增资款(保证金部分)划转至融资方指定账户。 7.本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。 | |||
意向投资方拟投资总额的30% | |||
本公告截止日17:00前交纳 | |||
1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对融资方的补偿: (1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的; (2)本增资项目信息发布期满,需参加遴选程序而未参加的; (3)在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的; (4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还; 3、其他约定:无。 |
五、遴选方案
竞争性谈判 | |||
意向投资方交纳交易保证金并通过资格确认后,成为合格意向投资方。本项目信息披露公告期满,若征集到6个(不含)以上的合格意向投资方或各合格意向投资方拟持股比例合计超过36%时,本项目将采取竞争性谈判的方式,主要从以下方面对合格意向投资方进行遴选: 1.合格意向投资方的投资报价。 2.合格意向投资方或其关联方的综合实力,包括但不限于:企业背景、股东构成、企业信誉、行业业绩、****公司治理等方面。 3.合格意向投资方或其关联方的财务状况,包括但不限于:资产规模、资金实力、盈利状况等方面。 4.合格意向投资方与融资方的契合程度,包括但不限于:发展规划、经营理念、上海龙凤419、业务范围等方面。 5.合格意向投资方或其关联方与融资方或融资方控股股东有**基础的优先。 备注:本项目所称关联方指意向投资方基金管理人/实际控制人及其实际控制的其他企业,若提供关联方资料,须提供关系证明资料。 |
六、相关附件
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