上海龙凤419

****（以下简称“迈瑞城投”）是****人民政府批准设立的，实际****国资委，注册资本人民币617,112.22万元。迈瑞城投是**区最主要的城市建设与运营主体，承接了大量立足于**区长远发展的重大项目，在**区基础设施建设领域及保障性住房领域有着举足轻重的地位。目前纳入合并报表的全资及控股企业10家，****公司、****公司、****公司等。截止2022年末迈瑞城投总资产725.03亿元，净资产237.74亿元，营业收入10.66亿元，净利润1.07亿元。

1.比选条件

上海龙凤419迈瑞城投拟于2024年-2025****公司债券，对本次债券主承销商进行公开招标，现诚邀符合投标资格的单位参与本次投标。

2.项目情况

2.1 项目名称：****2024-2025年面向专业****公司债券牵头主承销商、联席主承销商项目公开比选。

2.2 发行规模：不超过人民币50亿元（含50亿元）。

2.3 发行方式：面向专业投资者非公开发行。

2.4 期限结构：不超过5年期，具体期限根据发行时的实际情况确定。

2.5 承销方式：余额包销。

上海龙凤4192.6 计息类型：每年付息，到期还本，可设置提前偿还条款。

上海龙凤4192.7 募集资金用途：****公司到期有息债务或补充流动资金。

2.8 团队确定：取评比得分前3名，分别确定为牵头主承销商和联席主承销商。

2.9 本次债券相关要****交易所****交易所取得无异议函为准。

3.申请人资格

上海龙凤4193.1 申请人具有较强的综合实力，2023****公司分类结果不低于B。

上海龙凤4193.2 需****管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具备债券承销商资格。

3.3 申请人需在**市****公司。

上海龙凤4193.4 具有履行业务所必须的专业技术能力和工作团队，有较强的承销实力。

上海龙凤4193.5 本次比选采用综合评议办法。

上海龙凤4194.投标人中标本次项目后，需向公司缴纳50万元履约保证金（牵头主承销商25万元、每家联席主承销商12.5万元），保证金具体条款在比选方案中进行约定。

5.比选文件获取

5.1 投标方提供营业执照、经营证券期货业务许可证、授权委托书、经办人身份证原件复印件。（复印件加盖公章）

申请人持以上资料于2024年2月【18】日至2024年2月【22】日（法定公休日、节假日除外）上午9:00-12:00，下午14:00-18:00，在**市**区凤天大道157****公司5楼506现场报名获取。

6.联系方式

上海龙凤419联系人：刘林 联系电话：023-****3162

上海龙凤419地址：**市**区凤天大道157号

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上海龙凤419 2024年2月18日